Ferrocarril Mexicano (Ferromex), subsidiaria de Grupo México, colocó con éxito una emisión de Certificados Bursátiles por mil 500 millones de pesos, a un plazo de 10 años.
En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, la ferroviaria indicó que recursos obtenidos mediante esta colocación serán destinados, principalmente, a la compra de 44 locomotoras de última generación que serán recibidas entre abril y julio, y al programa de inversiones de este año.
Detalló que la colocación se realizó mediante una subasta electrónica y los agentes colocadores fueron HSBC Y BBVA Bancomer. Se recibieron 40 posturas por un monto superior a los 5 mil millones de pesos, más de 3.5 veces el monto ofrecido.
El certificado pagará un cupón a tasa fija de 8.88%, dicho nivel de tasa significa una mayor eficiencia en la deuda del emisor, ya que se sitúa 15 puntos base por debajo del cupón del bono Ferromex con vencimiento en el 2023.
Standard & Poor’s asignó una calificación de ‘mxAA’ a la tercera emisión de certificados bursátiles, hasta por mil 500 millones, con vencimiento en 10 años, de Ferromex.
La expectativa de la calificadora sobre la ferroviaria es que los volúmenes de carga operados podrían continuar aumentando derivado del repunte de la economía mexicana y de la mezcla de mejores tarifas y tráfico. Además, su programa de inversiones le permitiría mejorar su rendimiento y eficiencia operativa, al tiempo que mantiene sus sólidos indicadores financieros.
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